カウンセリング
ファイナンシャルコンサルティングの基礎になるクライアント様の依頼とその環境に関して、時間をかけてお話をお聴きしていきます。

クライアントの資産分析

現在保有している資産のポートフォリオ分析

・将来予測できるライフプランなどをお聴きしながら分析していきます。
・（例）　資産一覧表の作成､分析表の作成

金融商品に関する内容､個別レーティング､リスクメジャー等の分析

・相続税に関する評価の計算、ライフプランニング表の作成
・保険の証券分析など
・保険、年金商品に関する内容の把握、分析など

将来起こりうるリスクの把握・・・相続対策

・相続税対策
・争族対策
・相読財産の評価減対策　その他

将来の予測できるライフプランニング､目標の確認

現段階での重要課題と将来予測した場合の重要課題の把握

将来起こりうるリスクを把握します。

相続対策（相続税対策、争族対策、相続税評価減対策）

アセットアロケーション（資産配分）、ポートフォリオの策定

リスク対策の提案

保険、年金を含めた資産のポートフォリオを策定しアドバイスいたします。

安定的なフォロー

ライフプランの変更に伴いポートフォリオの見直しも必要になります。定期的にフォローさせていただくことで、その時の状況の把握、内容の確認などをしていただき末永くアドバイザーとしてお付き合いさせていただきたいと願っております。