資産設計&RM(リスク管理)コンサルティング Future Management & Solutions

サービスプロセス

ファイナンシャルアドバイザーとしての方針

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、中立的な立場で商品を選定しています。クライアント様のライフサイクルの変更に対応できるようアフターフォローを定期的に行います。資産全体のバランスを考慮し、人生全体の様々な角度から見たリスク等も想定し、最適な資産ポートフォリオを作成します。
Step1

カウンセリング

ファイナンシャルコンサルティングの基礎になるクライアント様の依頼とその環境に関して、時間をかけてお話をお聴きしていきます。
カウンセリング
Step2

クライアントの資産分析

現在保有している資産のポートフォリオ分析

・将来予測できるライフプランなどをお聴きしながら分析していきます。

 (例) 資産一覧表の作成、分析表の作成

金融商品に関する内容、個別レーティング、リスクメジャー等の分析

・相続税に関する評価の計算、ライフプランニング表の作成

・保険の証券分析など

・保険、年金商品に関する内容の把握、分析など

将来の予測できるライフプランニング、目標の確認

クライアントの資産分析
Step3

現段階での重要課題と
将来予測した場合の重要課題の把握

将来起こりうるリスクを把握します。

 ・相続税対策
 ・争族対策
 ・相読財産の評価減対策 その他
現段階での重要課題と将来予測した場合の重要課題の把握
Step4

アセットアロケーション(資産配分)、
ポートフォリオの策定

リスク対策の提案

保険、年金を含めた資産のポートフォリオを策定しアドバイスいたします。
アセットアロケーション(資産配分)、ポートフォリオの策定
Step5

定期的なフォロー

ライフプランの変更に伴い、ポートフォリオの見直しも必要になります。
定期的にフォローさせていただくことで、その時の状況の把握、内容の確認などをしていただき末永くアドバイザーとしてお付き合いさせていただきたいと願っております。
安定的なフォロー

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・投資(株・債券・為替・投信)・資産形成(金融・不動産)
・リタイアメント・生保(医療含む)・相続 等)

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